前言

　　11月30日，据韩媒The ELEC报道，三星在最新公布的「供应商名单」中，悄然删除了国内企业京东方、群创，以及日企阿尔卑斯电气、日东电工、罗姆等10家企业，同时，新增了舜宇光学、Simmtech等13家企业。

　　以下是三星最新公布的核心供应商名单：

　　表格中底色标注企业为新增供应商

　　值得注意的是，在三星2021年的供应商名单中，京东方还赫然在列，但为何不到两年时间，双方的合作就戛然而止?

　　2021年三星供应商名单

　　京东方为100家合作企业之一

　　对于京东方来说，失去三星的订单意味着什么?京东方未来的机会又在哪里?

　　01

　　刚拿下三星的京东方，缘何遭剔除?

　　作为可持续发展政策的一部分，三星会在征得供应商同意的前提下，每半年公布一次主要供应商的名单。

　　京东方从去年开始，出现在三星供应商名单中，主要为三星提供电视和智能手机显示屏。2021年3月，三星首次提出要将京东方OLED屏应用于GalaxyM52和M53系列，并且表示未来将更多京东方面板应用于M54。

　　三星Galaxy M系列定位为中端手机，与Galaxy A系列共占三星智能手机销量的七成

　　自此，京东方成功打入三星手机供应链。

　　继第一次合作之后，三星又在今年3月底向京东方提出意向，希望对方可以为三星供应下一代旗舰智能手机的屏幕，并进入了讨论技术验证和合同签署阶段。

　　彼时消息称，三星电子将从京东方采购350万块智能手机OLED面板，比2021年50万块的采购量提升了7倍。

　　然而，就在利好京东方的消息接踵而至时，双方的合作关系却因为一个纠纷而迅速走向破裂。

　　今年7月，三星因为京东方在宣传中称「为三星提供液晶显示面板(LCD)」，便要求京东方支付约1000亿韩元(约合人民币5.1亿)的授权费，但遭到了京东方的拒绝。

　　据电巢了解，双方于今年上半年就此展开了谈判，但意见终未达成一致，京东方强硬拒绝。

　　于是，此后三星就大量减少了从京东方采购的LCD面板数量，转而将订单更多地提供给了华星光电和LG。面对如此「反制」措施，京东方依然未向巨额「授权费」妥协。

　　「反制」措施未果，上个月，三星便干脆将京东方彻底从供应商名单中剔除。双方的合作于是就此告一段落。

　　02

　　合作破裂背后：三星名为授权费，实为分摊成本

　　三星多年蝉联全球智能手机销冠，是众多供应商都努力争取的大客户，但此次，业界对于京东方硬气拒绝支付「授权费」的决定，却普遍发声表示支持，因为三星这一诉求的确名不正言不顺。

　　首先，这项费用，既非三星专利授权费，又非技术转让费，仅仅因为京东方宣传时，将「三星」列入「采购商」名录，以此提升自己的宣传效果和知名度。

　　其次，5.2亿元并不是一个小数目，对于京东方来说，如果为了挽回三星的订单而降低自己的净利润，恐怕也得不偿失。

　　另外，据电巢了解，三星提出这一要求背后的本质，实际是假借授权费的名义，弥补其销售业绩下滑造成的损失。

　　数据显示，今年第三季度，全球面板制造商的产能利用率降低，整个面板市场疲软，各面板制造商也开始控制产量，疫情影响下，电视机销量下降，采购商也纷纷削减面板需求。

　　因此，整个市场下滑的形势下，无论采购商还是供应商，都面临着巨大的成本控制压力。所以三星提出所谓的「授权费」，便是为了将市场整体衰退引发的业绩下滑转移给供应商，这也难怪遭到京东方的拒绝。

　　03

　　给京东方时间，丢失的订单还会拿回来

　　被三星踢出供应链，失去这一大客户，对京东方来说固然遗憾，但长远来看，并不需要过度担心。

　　作为国内面板制造商的头部企业，成立近30年的京东方厚积薄发，在2017年超越三星，取得智能手机显示屏出货量全球第一的位置，2019年，超越三星和LG Display，跻身全球第一大LCD制造商。

　　此后几年里，京东方又继续攻克面板领域新宠OLED技术，在柔性OLED技术上发展迅速，跻身行业前列，打破了LG Display对OLED屏的垄断。

　　2017年10月，京东方实现6代柔性OLED面板的正式量产，并得到国际认可，代表事件为京东方成功进入「果链」。

　　2020年12月，京东方通过了苹果的批准，成为国内首家打入苹果iPhone供应链的OLED面板厂商，也是三星、LG Display之后，苹果第三大柔性OLED供应商，改变了韩企垄断市场的局面。

　　2021年10月底，苹果完成最后审批

　　京东方11月初开始生产，为iPhone13供货

　　对于京东方来说，进入「果链」意味着行业的高度认可，那么能够加入三星供应链也无疑为其行业地位增加了筹码，即使合作项目仅限三星经济机型(中低端机型)。

　　尽管目前全球OLED面板市场，仍然是韩国Samsung Display(SDC)和LG Display 占据主导地位，但京东方近年来也正在发力爬升阶段，其OLED产品技术良率已跻身世界第一梯队，OLED面板市场占有率也逐年提升。

　　当前OLED面板市场处于竞争初级阶段，国外企业尚未形成巨大技术垄断优势。如果京东方能抓住这一时机，攻克技术壁垒，实现产能突破，赶超韩系OLED企业之日将不会太远。

　　2016-2018年全球OLED产能分布

　　图片来源：中信证券研究部

　　据知名市场调研机构Omdia分析，根据全球已公布OLED产线来看，中国OLED面板全球市场占有率或将在2026年与韩系企业平分秋色。

　　相信届时，京东方很大概率会因为自身优势，再次获得包括三星在内更多国际大客户的合作意向。

　　结 语

　　据电巢专家分析，尽管目前国内在低功耗、高效率的OLED面板技术方面，与韩国厂商还存在差距，但相信在以京东方为代表的国内企业努力下，消除这一差距只是时间问题。

　　而不久的将来，韩国与国内OLED企业之间的竞争，也势必更加激烈。